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  • 理财顾问需要考取哪些证

    日期:2017-10-25 09:40

    点击:436

    来源:金有金

    当前市场上各类证书五花八门,缺乏管理与引导。前一段时间,国家相关部门取消了部分从业资格证书,清理了证书市场,才让“考证”热有所降温,不过很多含金量高的证书依然是咨询、报考的热点。那么,理财顾问这一职业还需要考证吗?

    不是所有人都有资格担任理财顾问这一职务,相关部门规定,理财顾问,也就是理财规划师,必须是受过严格的培训,拥有一定学历,并且通过考试取得资格证书的专业人员。理财顾问必须拥有丰富的金融、投资、计算机、保险、会计、经济、法律、英语等知识。理财不是单一的购买某个金融产品,而是要具体考虑客户的金融状况,结合多方面的知识,进行综合投资。因此,理财顾问必须精通多方面的知识,只有这样,才能更综合的考虑多种理财产品,使得理财规划更加合理完善。

    另外,理财顾问还必须拥有良好的职业素养。一方面,理财顾问要以客户的利益为重,避免为取得高收入而损害客户利益的情况出现;另一方面,理财顾问还要时时谨记保密政策,不将客户隐私外泄,为客户带来麻烦。

    上述两点都对理财顾问做出了要求,与“理货人员从业资格”、“水土保持检测人员上岗资格”、“拍卖行业从业人员资格”等一系列被取消的证书相比,理财规划师必须拥有专业的知识和娴熟的业务能力。所以,理财规划师依然需要考取证书才能够上岗。

    考虑到理财规划师的含金量以及市场需求情况,这一证书在长时间内都不会被取消,所以想要考取此证书的从业人员,不必担心证书失效问题,大胆的考取吧。
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