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  • 什么是理财咨询服务,理财咨询公司有哪些

    日期:2017-11-16 09:26

    点击:415

    来源:金有金

    我们都希望在理财规划中收到专业的建议和意见,避险因为个人专业知识的不足导致理财出现财产的损失。理财咨询在投资理财中有哪些作用呢?我们应该如何利用手头的资源将可以唾手可得的资源转变成理财咨询资源为我们理财所用呢?

    什么是理财咨询服务

    理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务,区别与为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。客户接受理财人员提供的理财顾问服务后,自行管理和运用资金,并获取和承担由此产生的收益和风险。

     就像律师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

     理财咨询公司有哪些

    投资咨询公司在西方国家中称为投资顾问,是证券投资者的职业性指导者,包括机构和个人。主要是向顾客提供参考性的证券市场统计分析资料,对证券买卖提出建议,代拟某种形式的证券投资计划等。

    目前我国的理财咨询公司也呈现繁荣的发展趋势,如中国投资咨询网就有很多这类性质公司的介绍。投资咨询公司经营范围:投资咨询,投资管理,资产管理,创业投资,实业投资,市场营销策划,企业形象策划,商务咨询、企业管理咨询(咨询类项目除经纪),知识产权代理(除专利代理)。
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